fb

IPO от компании Upstart Holdings: перспективы и возможность заработка

IPO от компании Upstart Holdings перспективы и возможность заработка

IPO Upstart Holdings запланировано на вторник 15 декабря 2020 года. На данный момент у инвесторов есть немного времени взвесить все "за" и "против", относительно вложения средств в этот проект. Сфера деятельности, в которой работает фирма считается привлекательной и перспективной.


Upstart Holdings – это площадка онлайн-кредитования, которая использует искусственный интеллект и альтернативные данные, в особенности образование и историю занятости, в том числе классическую информацию в виде кредитного рейтинга и доходов.


Чем занимается компания Upstart Holdings

Новость о IPO Upstart Holdings "UPST" привлекла внимание многих. Компания основана Д. Жираром, который до этого возглавлял направление корпоративных решений в Google. Именно он выступил с тем, что система скоринга FICO максимально устаревшая несмотря на то, что с ней работает около 90% банков США. Данная система применяет скоринг, тем самым беря в расчет историю займов, длительность, размер задолженности, в том числе проводиться диверсифицированность кредитов.

Но Жирар обращает внимание на то, что у 80% жителей США нет просрочки по платежам, и только 48% получают займ на льготных условиях. Поставленная перед специалистом задача ‒ разработать систему, которая будет присваивать заемщику рейтинг, основанный на алгоритме машинного обучения, такого рода технологии применяются в Гугл. В 2012 году запускается стартап Upstart Holdings основанный вместе с коллегой Анной Консельман и Полом Гу. Согласно отзывам о IPO Upstart Holdings, проект имеет все шансы завершиться успешно.

IPO Upstart Holdings
Выходящая на IPO компания Upstart Holdings одна из первых применила ИИ в кредитной сфере

Общее количество кредитов выданный в США за 2020 год насчитывает свыше 15 трлн долларов. Общая оценка ипотек, автозаймов и кредитов по кредитным картам, студенческих кредитов, составляет свыше 4 трлн долларов. За период с весны 2019 года до весны 2020 года выдано займов на сумму свыше 3,5 трлн долларов. Согласно статистике средний житель США задолжал практически 30 тыс. долларов, и 10% своего заработка тратит на оплату займов.

IPO Upstart Holdings "UPST" ‒ это инструмент который позволяет усовершенствовать процесс кредитного скоринга основанного на машинном обучении. Если говорить об отличительных особенностях, в данном случае применяется дополнительно кроме классических традиционных показателей еще около 1,6 новых.

Фирма уже собрала свыше 15 млрд точек данных, уже на этот период выдало с применений площадки свыше 600 тыс. кредитов. Согласно тестированию, такой вариант скоринга позволяет получить кредит на льготной основе на 27% больше потенциальных заемщиков, уменьшение ставки для них будет около 16%. В тоже время качество займов снижается.

Организация зарабатывается за счет того, что приводит клиентов в банк, который в свою очередь отчисляет комиссионные. Банковские организации получают возможность войти к облачной системе скоринга, после чего заемщик получает рейтинг через приложение на мобильном. Согласно отзывам о IPO Upstart Holdings, это действительно упрощает процесс работы. На данный момент компания сотрудничает с десятью партнерами-банками, самый крупный Cross River Bank.

IPO Upstart Holdings UPST
Выходящая на IPO компания Upstart Holdings позволяет получить меньшие ставки по кредитам


Краткий анализ IPO от компании Upstart Holdings

Теперь относительно самых базовых факторов "UPST" IPO. Итак, начнем с того, что за этот период в целях компании получили свыше 165 млн долларов. Большая часть денег будет направлена на погашение корпоративных расходов, в том числе оборотный капитал, но немалая часть пойдет на поглощение других организаций, покупку технологий и площадок.

Дата Upstart Holdings IPO объявлена, в планах разместить свыше 12 млн ценных бумаг, около 9 млн будет продано, а остальная часть предоставлена действующим акционерам. После проведения "UPST" IPO общее число акций будет практически 72,4 млн. В свободном обращении будет свыше 16%. Стоимость акции от 20 до 22 долларов. Средний объем размещении около 252 млн долларов. Что касается оценки капитализации после IPO Upstart Holdings "UPST" в прогнозах порядка 1,5 млрд долларов.


Преимущества

Теперь относительно плюсов IPO Upstart Holdings:
  • На протяжении трех из четырех последних кварталов фирма выходит в прибыль;
  • Накоплено свыше 15 млрд точек данных;
  • Уже выдано с участием площадки свыше 620 тыс. кредитов;
  • Сокращен коэффициент убытков на 75%;
  • Автоматизировано около 70% кредитов;
  • Руководство ‒ это квалифицированные специалисты, за плечами которых внушительный опыт работы в данной отрасли;
  • За время работы компания привлекла свыше 165 млн долларов, среди списка инвесторов узнаваемые, крупные бренды: Google Ventures, Third Point, Khosla Ventures и т.д.


Возможные риски

Согласно анализу обзоров и отзывов о IPO Upstart Holdings можно выделить следующие риски:
  • Большая часть выручки поступает от одного товара;
  • Основная доля выдачи кредитов припадает на два банка, если компания потеряет одного из своих партнеров, для организации это будет серьезным ударом;
  • Передовые банки не торопятся заключать сделку с компанией;
  • Пандемия связанная с COVID-19 негативно повлияла на темп роста числа займов и на выручки фирмы;
  • Фирма зависима от агрегатов займов, поставляющих трафик;
  • Машинное обучение было протестировано в период стабильной ситуации касательно экономики, но не в момент рецессии;
  • Машинное обучение не лишено ошибок.

Дата Upstart Holdings IPO известна, остается наблюдать как повлияют данные риски на исход для компании.



Потенциал роста компании

Выручка за последние 9 месяцев достигла отметки в 145 млн долларов, на 44% выше, нежели за идентичный временной интервал годом ранее. 2019 год показал рост выручки на 82% нежели в 2018, по завершению достигла отметки в 164 млн долларов. Такой показатель и его замедление связано с COVID-19 и небольшим изменением тактики партнеров-банков.

В тоже время фирма смогла удержать рост операционных издержек, за последние 9 месяц 2020 выросли на 33%, нежели в 2019. В прошлом году по итогам 9 месяцев чистая прибыль достигла отметки в 4,5 млн долларов. Следует отметить, что в целом, отношение прессы и блогеров относительно IPO Upstart Holdings равнодушное. 7 андеррайтеров ‒ это незначительное число. В тоже время, следует отметить, что среди них известные личности в виде миллиардеров М. Беньоффа, М. Кьюбана,

IPO компании Upstart Holdings
Оценка роста IPO Upstart Holdings брокером Freedom Finance


Итоги

Дата Upstart Holdings IPO объявлена, для многих это ожидаемый проект. Согласно аналитике и мнению экспертов есть все шансы получить повышенный спрос, поскольку такого рода технологии и подходы считаются актуальными. В тоже время, не стоит забывать о том, что "UPST" IPO, как и любой другой проект имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому всегда есть вероятность что привлечь установленную отметку в виде 198 млн долларов, не выйдет.

Акции компании будут размещены на бирже NASDAQ 15 числа под тикером "UPST". Принять участие в IPO Upstart Holdings можно через две брокерские компании:
  • Freedom Finance – заявки принимаются до 17:00 (по МСК) 14.12.2020;
  • United Traders – заявки принимаются до 12:00 (по МСК) 15.12.2020.



Новости и обновления в IPO от Upstart Holdings

14.12.20
  • К IPO от компании Upstart Holdings присоеденился брокер United Traders. Заявки на участие можно подать до 12:00 (по МСК) 15 декабря.
16.12.20
  • На открытии торгов акции компании Upstart Holdings подорожали на 30%.