IPO от компании ZoomInfo: перспективы и возможность заработка

IPO от компании ZoomInfo перспективы и возможность заработка

Компания занимается разработкой аналитического программного обеспечения для индустрии маркетинга. Заявка на проведение IPO ZoomInfo Technologies подана 27 февраля. Ранее фирма была известна под другим названием – DiscoverORG. Ребрендинг состоялся зимой 2019 года после поглощения Zoom Information. Сумма сделки составила $760 миллионов.


Что это за компания и чем она занимается

Основное предназначение платформы – поиск целевых клиентов. С помощью программного обеспечения владелец бизнеса сможет прогнозировать поведение целевой аудитории, проводить мониторинг готовности приобретения товара и прохождения полного цикла сделки. IPO ZoomInfo интересно бизнесменам из различных ниш, поскольку деятельность компании направлена на улучшение идентификации потенциальных клиентов. Использование платформы улучшит конверсию трафика в реальные заказы.

Индустрия маркетинга – сфера с большой конкуренцией. В этой отрасли работает свыше 800 000 различных фирм. По оценкам экспертам, общая стоимость адресного рынка – $24 миллиарда. До наступления даты IPO ZoomInfo компания проникла на потенциальный рынок только на 2%. Стартап демонстрирует ускорение прибыли до 103%. Прошедшее зимой прошлого года слияние позволило заметно расширить клиентскую базу.

Себестоимость постепенно снижалась. Поэтому в 2018 году валовая маржа составила 77%. Эксперты отмечают прирост в размере 3% за 12 месяцев. Показатели EBIT, наоборот, упали на 6%. IPO ZoomInfo (ZI) интересно также тем, что у компании серьезный операционный финансовый поток. На протяжении последних двух лет организация стабильно показывает отличные результаты. По итогам 2019 года зафиксирован долг от активов фирмы – 76% или $1,1 миллиард.

Список андеррайтеров IPO ZoomInfo Technologies впечатляет: J.P. Morgan, Morgan Stanley, главный финансовый конгломерат Британии Barclays, Deutsche Bank и многие другие авторитетные организации.

Платформа интегрирована в популярные инструменты, использующиеся маркетологами с целью увеличения продаж:
  • CRM;
  • Microsoft Dynamics;
  • Oracle SC;
  • HubSpot.

Программное обеспечение содержит детальный обзор более 14 миллионов организаций и 100 миллионов сотрудников. Сухие данные платформа разбавляет сведениями о перестановках в штате, планируемом финансировании, новых технологиях. Благодаря софту можно узнать об актуальных новостях из стана определенной компании. Отзывы об IPO ZoomInfo подтверждают, что все клиентские данные интегрированы в платформу.

ZoomInfo IPO
Список программ, в которые ZoomInfo можно свободно интегрировать


Плюсы и минусы IPO от компании ZoomInfo

В ходе изучения отзывов об IPO ZoomInfo были определены преимущества и недостатки инвестирования в проект. Начнем с сильных сторон:
  • Широкие возможности маркетингового рынка;
  • Участие в IPO ZI – вложения в финансово стабильную компанию;
  • Это состоявшийся бренд, хорошо известный в Канаде и США;
  • Еще до IPO ZoomInfo имеет внушительную базу клиентов с платными подписками;
  • Компания тщательно готовилась к выходу на биржу.

Разумеется, что у IPO ZoomInfo (ZI) есть также недостатки:
  • Высокий уровень конкуренции;
  • Процесс протекает в период финансового кризиса;
  • Вторая волна эпидемии коронавируса;
  • Долгосрочный долг продолжает увеличиваться.


Потенциал роста компании

Еще до ZI IPO в компанию вложили деньги крупнейшие инвестиционные фонды – Carlyle Group и TA Associates. Первая организация управляется активами на общую сумму свыше $224 миллиардов. Приоритет сделан в пользу венчурных инвестиций, выкупа высокодоходных долгов, недвижимости. Штат сотрудников этой фирмы насчитывает свыше 1 775 человек. По всему миру открыто 32 региональных представительства.

Инвестиционный фонд TA Associates занимается преимущественно выкупом, а также миноритарной рекапитализацией высокодоходных предприятий. С момента основания организация вложила в различные проекты более $25 миллиардов. Сегодня установлены партнерские отношения с 525 компаниями. Инвестиционный фонд вкладывал деньги в McAfee, Biogen и другие перспективные стартапы.

Участие в IPO ZoomInfo выглядит как хорошее решение, поскольку акционерами компании являются авторитетные инвестиционные фонды. Тем более с учетом того, что сегодня это платформа с внушительной целевой аудиторией. Платную подписку оформили 192 000 пользователей. Перечень клиентов насчитывает уже более 14 000 организаций.

В пользу участия в IPO ZoomInfo Technologies также говорит тот факт, что компания является крупнейшим работодателем в канадском городе Ванкувер. Это технологический гигант в своем регионе, обслуживающий широкий спектр клиентов различного ранга. Еще до наступления даты IPO ZoomInfo штат компании насчитывает 1 000 сотрудников.



Возможные риски

Вероятная вторая волна эпидемии коронавируса и фундаментальная экономическая неопределенность – главные риски IPO ZoomInfo (ZI). Стоит признать, что сейчас фондовый рынок переживает не лучшие времена. Инвестиции в таких условиях в стартапы вдвойне рискованны. Второй аспект – это конкуренция. Отзывы об IPO ZoomInfo подтверждают, что в дальнейшем компании предстоит противостоять гигантам IT-индустрии: Google, Oracle, Microsoft. Все эти мастодонты также заинтересованы в выходе на рынок аналитики и B2B-маркетинга. Разумеется, что соперничество со столь мощными корпорациями может негативно отразиться на бизнесе.

Некоторых инвесторов от IPO ZI отпугивает громадный долг в размере $1,2 млрд. Однако эта история компенсируется высокими темпами роста. Операционная прибыльность будет расти, что делает IPO ZoomInfo очень интересным инструментом для вложений.

ZoomInfo Technologies IPO
Оценка рисков IPO ZoomInfo компанией United Traders


Итог

Чтобы делать какие-либо оценки, нужно определить цели. Согласно последней информации, в ходе IPO ZoomInfo Technologies руководство компании намерено привлечь около $500 миллионов. Получение дополнительного финансирования в таком объеме поспособствует существенному сокращению долговой нагрузки. Поэтому после IPO ZoomInfo (ZI) компания снова будет приносить прибыль.

После ознакомления с дорожной картой, перспективами и возможными рисками, об IPO ZI складывается положительное впечатление. Однако эксперты настоятельно рекомендуют принимать окончательное решение после тщательного ознакомления с отчетом S-1. Обязательно стоит проанализировать и оценить организацию самостоятельно.

Напоминаем, что до наступления даты IPO ZoomInfo руководители компании официально сообщат, во сколько они оценивают свой проект. Согласно отзывам об IPO ZoomInfo, акции компании будут запущены в обращении на американской фондовой бирже NASDAQ под тикером ZI. Подать заявку на участие в IPO можно через компанию United Traders. Прием будет проводиться до 21:00 (по МСК) 01 июня 2020 года.